Мы используем файлы cookie! Если Вы не хотите сохранять "cookie" на жестком диске Вашего компьютера,
измените настройки своего браузера. Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности.

закрыть

«БТА Банк» История

История «БТА Банка» восходит к эпохе СССР 15.10.1925 г. на основании решения Президиума Центрального совета народного хозяйства СССР был создан «Промбанк», который многократно подвергался реорганизации, а с 2008 г. известен как «БТА Банк». Кроме Казахстана, «БТА» также имеет свои структуры в России.

Я заявляю, что Нурсултан Назарбаев заказал похищение моей семьи.

Мухтар АблязовКазахстанский политик и оппозиционер

Похищение моей семьи показывает подлый и никчемный характер режима Назарбаева.

Мухтар АблязовКазахстанский политик и оппозиционер

«БТА» и Мухтар Аблязов Национализация и реструктуризация БТА Банка

«БТА» под руководством Мухтара Аблязова

В 1998 году, в результате приватизации, акции банка за 72 млн долларов приобрел предприниматель Мухтар Аблязов, который в 2005 году стал председателем наблюдательного совета «БТА» и создал стратегию его развития. В период управления Аблязова был отмечен динамичный рост «БТА», который стал одним из наиболее перспективных банков на территории СНГ. К 2008 году «БТА» поднялся до ранга лидера на развивающихся рынках, став четвертым по величине среди банков стран СНГ и одним из трех самых быстроразвивающихся банков в мире. В 2007 г. журнал «Euromoney» называл «БТА» лучшим банком в Центральной Азии, а в 2008 г. «БТА» получил награду «Global Finance».

  • ОБ АВТОРАХ кто поддерживает сайт?

    Администратором веб-сайта является Фонд Открытый Диалог. Материалы, опубликованные на веб-сайте, созданы совместно с членами семьи Мухтара Аблязова.

    еще

Одновременно с 2006 по 2008 г. Мухтар Аблязов подвергался давлению со стороны президента Казахстана – Нурсултана Назарбаева с целью передачи государству 50% акций «БТА». Аблязов отказался передать активы банка под контроль Назарбаева, в результате чего, в феврале 2009 г. банк был национализирован под предлогом необходимости спасения банковского сектора от банкротства.

В 2008 году «БТА» был крупнейшим коммерческим финансовым учреждением в Казахстане, обладающим внутренними резервами, обеспечивающими сотрудничество с зарубежными и отечественными владельцами вкладов. В то же время, «БТА» был крупнейшим кредитором экономики Казахстана – банку принадлежало ок. 30% всех кредитов, выданных юридическим лицам. Переход контроля к Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына» – холдингу, полностью принадлежащему Казахстану, состоялся, несмотря на преуспевание «БТА».

Государственный план спасения

За несколько дней до объявления плана спасения банковского сектора, 23.10.2009 г., президент Назарбаев подписал новый закон, который расширил полномочия АФН (Агентство по финансовому надзору) и правительства в финансовой сфере. Согласно закону, был легитимирован силовой вариант участия государства в капитале финансового учреждения, если ситуация данного учреждения – по мнению властей – ухудшается. Кроме того, была предусмотрена ​​уголовная ответственность руководящих кадров, если АФН признает их работу ненадлежащей.

«Самрук-Казына»

  • Имущественный фонд и акционерное общество, которому принадлежит большинство важнейших секторов экономики Казахстана
  • Государство является единственным акционером фонда
  • Функции Председателя Правления осуществлял бывший зять Назарбаева, Тимур Кулибаев

28.10.2009 г. на заседании Кабинета министров премьер-министр Казахстана Карим Масимов предложил четырем банкам, формирующим казахстанскую банковскую систему – в том числе, «БТА» – осуществить вливание государственных инвестиций посредством Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». «Самрук-Казына» – холдинг, управляющий государственными активами РК, был создан 13.10.2008 г. Его председателем был назначен зять Назарбаева – Тимур Кулибаев. Официальной целью государственных инвестиций было предотвращение последствий глобального финансового кризиса.

На основании рекомендации АФН был разработан план спасательных мероприятий, в том числе, финансирование акционерного капитала банков путем выпуска акций. В соответствии с планом, в результате этой операции, государству должно было принадлежать не более 25 % акций четырех банков.

29.10.2008 г. на встрече с премьер-министром Мухтар Аблязов положительно отнесся к предложению финансирования акционерного капитала «БТА», ожидая, что сотрудничество с фондом расширит кредитное предложение банка и стабилизирует экономическую ситуацию.

Власти Казахстана заверяли, что в момент, когда необходимость государственной поддержки отпадет и финансовая система стабилизируется, банкам будет возвращена их первоначальная форма. В условиях финансового кризиса эти меры были представлены как лучшее решение, способное максимально замедлить инфляционный процесс.

10.11.2008 г. было принято многостороннее окончательное соглашение между ФНБ «Самрук-Казына», АФН, Министерством финансов РК и Национальным банком РК – с одной стороны, и четырьмя банками – с другой. Государство в лице АФН и фонда «Самрук-Казына» должно было вести строгий контроль над использованием выделенных средств. Президент Назарбаев заявил, что политическая партия «Нур Отан» будет контролировать «предоставление средств конкретным подрядчикам». Кайрат Келимбетов – председатель правления «Самрук-Казына» отметил, что общая сумма финансирования, предназначенная для «БТА Банка» составит около 2,3 млрд долларов.

По данным оппозиционных СМИ, решение о предоставлении финансовой помощи четырем наиболее преуспевающим банкам в Казахстане было прикрытием для получения контроля над финансовой сферой.

Переход «БТА» под контроль государства

28.01.09 г. «Темирбанк» – дочерняя компания «БТА Банка» перешел под контроль «Самрук-Казына». Эта операция была равносильна переходу контроля над 51% акций «БТА». После перестановок в структуре «БТА» 30.01.09 г. цена обыкновенных акций «БТА» упала почти на 40%.

29.01.09 г. АФН запросил 100 % комиссионных за обслуживание внешних займов банком «БТА». Кроме того, «БТА» всего за один день должен был устранить все несоответствия, которые были обнаружены в результате экспертизы, проведенной АФН.

02.02.09 г. на заседании Кабинета министров было зачитано заявление об установлении государством контроля над двумя банками, входящими в состав банковской системы Казахстана – «БТА» и «Альянс». Таким образом, ФНБ «Самрук- Казына» завладел 78,14 % акций АО «БТА Банк».

Контрольный пакет государства в капитале банка был мотивирован экспертизой АФН, которая выявила отсутствие платежеспособности и наличие серьезных нарушений процедур в «БТА». Экспертиза обнаружила, в частности, процедуры предоставления кредитов с высоким риском, а также отметила сумму недостающего собственного капитала в размере 251,3 миллиарда тенге. Сомнения относительно экспертизы АФН вызывает тот факт, что учреждение не выдвигало в 2008 г. никаких серьезных замечаний в адрес «БТА», касающихся улучшения ситуации в сфере предоставления кредитов с высокой степенью риска. Только 29.01.09 г. АФН потребовало исправить ошибки, выделив на это один день.

Несмотря на протесты оппозиционных групп в ответ на экспертизу АФН, Кабинет министров принял постановление об устранении Мухтара Аблязова и его первого заместителя Жаксылыка Жаримбетова, а их действия были признаны «противоречащими интересам владельцев вкладов, кредиторов и требованиям действующего законодательства». Одновременно членом Наблюдательного совета «БТА» был назначен Арман Дунаев, который был вице-председателем «Самрук-Казына». Советником председателя правления банка был назначен Анвар Сайденов – бывший глава Национального банка Республики Казахстан.

02.02.09 г. в ответ на действия властей Мухтар Аблязов выступил с заявлением, в котором он назвал переход «БТА» произволом власти, резко критикуя действия правительства: «Чиновники отнимают бизнес, который они не создавали». Кроме того, Аблязов прогнозировал высокую вероятность возбуждения уголовного дела против него и членов руководства «БТА».

День, когда правительство Казахстана объявило о приобретении госфондом «Самрук-Казына» 78% акций «БТА Банка», оппозиционные СМИ окрестили «черным понедельником Аблязова», а саму операцию «финансово-политическим блицкригом».

04.02.09 г. ФНБ «Самрук- Казына» перевел на счет «БТА» 212 миллиардов тенге (около 1,7 миллиардов долларов). В этот день в Алматы также состоялась первая пресс-конференция с участием нового руководства банка, в ходе которой были подведены первые итоги национализации. Был отмечен отток депозитов и поступление требований кредиторов, подающих заявки на досрочное погашение кредитов. В течение 15 дней «БТА» потерял 700 млн долларов. Руководство банка заявило, что эти явления носят временный характер, а банк имеет достаточные резервы для стабильной работы.

Дело перехода контроля над «БТА» широко освещалось в казахстанских СМИ. Проправительственные СМИ поддержали позицию властей, утверждая, что действия были необходимы для обеспечения стабильности банковской системы. Говорилось о том, что данные мероприятия были временными, при этом СМИ избегали называть процесс установления контроля над «БТА» словом «национализация».
По мнению независимых СМИ, участие государства в капитале «БТА» было равносильно национализации с целью захвата банка. Дату, когда Кабинет министров объявил о приобретении АО «Самрук- Казына» 78 % акций «БТА», оппозиционные СМИ назвали «черным понедельником Аблязова», а саму операцию установления контроля – «финансово-политическим блицкригом». По мнению аналитиков, национализация крупнейших казахстанских банков была не столько реакцией на глобальный кризис, сколько попыткой внести изменения в сферы влияния.

Реструктуризация «БТА»

Между тем, после перехода контроля к фонду «Самрук-Казына» произошел стремительный спад «БТА». 24.04.09 г. новое руководство «БТА» приняло решение приостановить выплату основного долга по обязательствам банка, срок платежа которого истекал 20.04.09 г., до согласования условий с кредиторами и инвесторами. По мнению председателя правления «БТА» Анвара Сайденова, банк был не в состоянии погасить все внешние долги, учитывая тот факт, что выполнение одного требования относительно погашения кредита, также дает право требовать погашения оставшимся кредиторам.

Проблемы «БТА» начали усугубляться. 16-17.05.09 г. министр финансов Казахстана Болат Жамишев и председатель АФН Елена Бахмутова приняли участие в заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития. Во время заседания японские власти предупредили правительство Казахстана, что, если не будет найден компромисс между «БТА» и его японскими кредиторами, то представительства крупнейших японских концернов будут выведены из страны.
28.05.09 г. на встрече с журналистами Кайрат Келимбетов – глава ФНБ «Самрук-Казына» – сказал, что «БТА Банк» был вынужден погасить долг в 300 млн долларов перед банком «Morgan Stanley». После этого еще несколько кредиторов обратилось с требованием погасить долг. С учетом требований, предъявляемых кредиторами, руководство «БТА» приняло решение о реструктуризации долга.

Проведение реструктуризации долгов требовало утверждения плана кредиторами. 23.07.09 г. в Лондоне состоялась встреча с банками и владельцами еврооблигаций. 03.09.09 г. «БТА» и Совет кредиторов подписали основные предпосылки принципов реструктуризации финансовой задолженности «БТА» и его организационных подразделений. 18.09.09 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании, в котором были представлены варианты реструктуризации: на основании оценки «БТА» и на основании оценки кредиторов. Согласно первому варианту, сумма рекапитализации банка составила 12,5 млрд долларов, а согласно второму варианту – 9,2 млрд долларов.

23.11.09 г. «Темирбанк» – филиал «БТА Банка» присоединился к реструктуризации долгов в сфере международных и внутренних облигаций, а также некоторых операций, связанных с финансированием торговли.

07.12.09 г. в Лондоне были подписаны Общие коммерческие условия (Principal Commercial Terms Sheet) относительно финансовой реструктуризации «БТА». Реструктуризация должна была привести к созданию дополнительного регулятивного капитала размером 11,13 млрд долларов. Достижение этой цели должно было произойти за счет сокращения долга и перевода части долга в акционерный капитал. После окончания реструктуризации, ФНБ «Самрук-Казына» должен был владеть контрольным пакетом в количестве 85 % акций банка. После окончания  реструктуризации долг «БТА» перед кредиторами должен составить 4,5 млрд  долларов, причем 797 млн долларов должны были составлять субординированный долг.

18.12.09 г. процесс реструктуризации «БТА Банка» был признан на территории Великобритании. Кроме того, 02.03.10 г. Суд по делам о несостоятельности США также признал процесс реструктуризации «БТА». Таким образом, казахстанская сторона получила правовую защиту процесса реструктуризации. В результате, все претензионные судебные иски против «БТА» в США и Великобритании были приостановлены.

31.08.10 г. Специализированный финансовый суд города Алматы объявил об успешном завершении процесса реструктуризации, проведенного на сумму 16,65 млрд долларов. В рамках процесса банк погасил ранее выпущенные облигации и другие обязательства. Взамен кредиторам была выплачена сумма 945 млн долларов США. Банк также выпустил новые долговые ценные бумаги.

В результате реструктуризации размер финансовой задолженности банка снизился с 16,65 до 4,2 млрд долл. США , а срок погашения был продлен до 20 лет. Кроме того, отечественные и иностранные кредиторы стали акционерами «БТА», в общей сложности владея 18,5 % его акционерного капитала.

Группа рейтинговых агентств «Global Rating Group» выразила разочарование по поводу реструктуризации «БТА» и подчеркнула злоупотребление доверием инвесторов. В декабре 2010 года агентства «Standard & Poor's» и «Fitch» повысили рейтинги «БТА Банка», однако выражая при этом сомнения относительно надежности его бизнес-модели.

Правительственные СМИ сообщали о стабилизации ситуации после реструктуризации. Назывались оценочные показатели роста количества депозитов физических лиц. Согласно пресс-релизу «Самрук-Казына», банк реализовал все запланированные выплаты по процентам и внешнему долгу.

По данным оппозиционных СМИ, реструктуризация означала неспособность «БТА»

По данным оппозиционных СМИ, реструктуризация означала неспособность «БТА Банка» рассчитаться с иностранными кредиторами.

рассчитаться с иностранными кредиторами. Слабая финансовая ситуация банка была следствием проведения национализации. Новое руководство «БТА» поставило кредиторов в безвыходную ситуацию – кредиторы должны были принять реструктуризацию по плану «БТА» или смириться с потерей большей части капитала. Правительственная сторона утверждала, что успешное проведение переговоров с иностранными кредиторами позволило снизить общий внешний долг на 11 млрд долларов. Оппозиционные СМИ подчеркивали, что «БТА» в срок до 07.12.09 г., должен был подписать какой-либо совместный документ с кредиторами, в противном случае АНФ могло бы аннулировать лицензию банка или объявить временную приостановку его деятельности, что было бы невыгодно самим кредиторам, отрицательно влияя на возможность вернуть свои средства.

Условия реструктуризации были довольно жесткими: с 11,6 млрд долларов долга, признанного банком «БТА», кредиторы получили около 5,57 млрд (из которых 1 млрд – наличными, остальная сумма была выплачена в виде долговых ценных бумаг). Кредиторам предложили 15% акций банка и облигаций по возврату активов; 85% акций (по 136 за акцию) получил ФНБ «Самрук-Казына». В общей сложности только 48 % от общей суммы долга в той или иной форме было выплачено кредиторам.
В сущности, реструктуризация «БТА» означала отказ от выполнения обязательств перед акционерами. Часть кредиторов не согласилась с таким положением вещей и продолжала отстаивать свои интересы, желая получить свои деньги от «БТА». Роман Солодченко прокомментировал ситуацию следующим образом: «Государство не создало другие условия для реструктуризации долгов, а альтернативой было банкротство, невыгодное кредиторам».

Вторая реструктуризация «БТА»

В начале 2011 г. появились предпосылки для повторной реструктуризации «БТА». 22.02.11 г. акции «БТА» были включены в список Люксембургской фондовой биржи и оценены в 20,5 доллара за акцию. Только в течение апреля стоимость акций, по сравнению с оценкой от 22.02.11 г., упала на 36,67 %, а до июня – на 62%,.
12.05.11 г. «БТА» опубликовал финансовый отчет за 2010 год, в соответствии с которым капитал банка после реструктуризации находился на отрицательном уровне (минус 709 млн долларов). В октябре 2011 года «БТА» опубликовал результаты аудита, проведенного за первое полугодие 2011 г., из которого следовало, что по многим показателям капитал банка является отрицательным – минус 217 млрд тенге. Кроме того, в связи с падением стоимости акций «БТА», рейтинговые агентства «Fitch Ratings», «Moody Investors Service» и «Эксперт РА Казахстан» снизили рейтинг «БТА».

В течение января двое из представителей кредиторов – Маартен Лео Пронк и Кристоф Шефбек – покинули наблюдательный совет «БТА». 07.02.12 г. был создан новый совет кредиторов, призванный представлять интересы кредиторов в рамках планируемой новой реструктуризации «БТА».

23.04.12 г. руководство «БТА» объявило о приостановлении всех выплат по облигациям, предназначенным для возврата на сумму свыше 5 млрд долларов.

03.12.2012 г. на общем собрании акционеров большинством голосов (99,4%) был утвержден новый план реструктуризации «БТА». Совет кредиторов утвердил план на сумму в размере 1 611 млрд тенге (10,9 млрд долларов США). Таким образом, в ходе реструктуризации, финансовая задолженность должна была сократиться с 11 млрд до 3,3 млрд долларов, а срок погашения увеличиться с 3 до 12 лет. Кроме того, в результате второй реструктуризации, к ФНБ «Самрук-Казына » перешло более 97 % акционерного капитала банка.

В декабре 2012 года инвесторы «БТА Банка» – «Atlantica Holdings Inc.», «Baltica Investment Holding Inc.», а также Алан Киблиски и Жак Гликсберг, как физические лица, подали иск в Федеральный суд Манхэттена против ФНБ «Самрук-Казына». В иске ответчику было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое он осуществлял, разработав систему обхода ограничений, касающихся выплаты дивидендов.

В это время было опубликовано интервью, которое дал газете «Exclusive» глава рейтинговой компании «Global Rating» –Ричард Хейнсворт, где заявлялось, что «БТА» необходим сильный лидер и хорошие менеджеры, которые смогут вывести банк из кризиса. Лидером он видел Аблязова, как человека, который не будет «играть по правилам казахстанской политической элиты».

[1] - В июле 2009 года банк «Goldman Sachs», который был привлечен в качестве юридического и финансового консультанта в сфере реструктуризации «БТА», отказался от сотрудничества с «БТА Банком».